Хрипели джаз коты на крыше
А по земле на склоне дня
Шагал по свету клоун рыжий
Слегка похожий на меня

Он не носил костюмов строгих
Но надевал все наобум
И по проселочной дороге
Легко входил к тебе в судьбу

Еще беспечнее, чем ветер
Влетал в окно твоей души
И был единственным на свете
Кто так умел тебя смешить

Он говорил: «Мне все здесь ново
В твоей душе я новосел»
Ты отвечала: «Вот же клоун!»
Но улыбалась. Вот и все

Если ты замерзала, он грел тебе чай
Поправлял одеяло на узких плечах
Если ты не спала, он тебе напевал «баю-баю»
Если ж он уходил, ты его не ждала

И собою была, и жила, как жила
Но смеяться совсем не могла — отчего, я не знаю
Он был влюблен в тебя и в небо

Не проводил в грусти ни дня

И был веселым и нелепым
Слегка похожим не меня
Ты говорила: «Милый клоун
Какая может быть любовь? »

И он летел куда-то снова
Тебе же вспоминалось вновь
Если ты замерзала, он грел тебе чай
Поправлял одеяло на узких плечах

Если ты не спала, он тебе напевал «баю-баю»
Если ж он уходил, ты его не ждала
И собою была, и жила, как жила
Но смеяться совсем не могла — отчего, я не знаю

Кошачий джаз уже не слышен
Мимо прошли тысячи дней
И вышло так. что клоун рыжий
Смешит кого-то в вышине

Ну а тебе все снится снова
Беспечным ветром принесен
К тебе приходит рыжий клоун
Ты улыбаешься. И все