Фауст таинственно произносит заклинание
Вспыхивает красноватое пламя
В котором является Дух

Духи, духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи

Он попался, поспешил
Но входить нельзя за ним
В эту сумрачную ночь
Мы должны ему помочь

Духи, духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи

Так слетайся же скорей
Чтоб избегнул он цепей
И старайся всей толпой
Осторожных духов рой

Духи, духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи, духи
Духи, духи, духи, духи, духи, духи, духи

Страшен, грозен, громаден, как слон
Вырастает за печкою он
И в тумане он хочет разлиться!
Он весь свод наполняет собой

Мрачный дух, повелитель я твой
Предо мною ты должен склониться
Не напрасно грозил я крестом
Я сожгу тебя Божьим огнем!

Туман рассеивается
Туман рассеивается
Туман рассеивается
Из-за печи является Мефистофель

К чему шуметь? Я здесь к услугам вашим
К чему шуметь? Я здесь к услугам вашим
К чему шуметь? Я здесь к услугам вашим

Я вижу лишь одни мученья человека
Смешной божок земли, всегда, во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!

Ему немножко лучше бы жилось
Когда б ему владеть не довелось
Тем отблеском Божественного света
Что разумом зовет он: свойство это

Он на одно лишь мог употребить
Чтоб из скотов скотиной быть!
Ни дать ни взять кузнечик долгоногий

Который по траве то скачет, то взлетит
И вечно песенку старинную твердит
И пусть еще в траве сидел бы он уютно
Так нет же, прямо в грязь он лезет поминутно

Лай-лай-лай-ла-ла-лай